一、交易行为批准信息

山东高速集团于2018年11月9日批准山东高速信联支付有限公司（以下简称“信联公司”）实施混合所有制改革及员工持股，同意信联公司采取增资方式，按照进场交易、同股同价的原则引入战略投资者，同时实行员工持股。混改完成后，战略投资者持股不超过28%，员工持股不超过12%。同意信联公司混改项目在山东产权交易中心挂牌，挂牌价格以集团公司备案后的资产评估结果为准。

二、交易过程信息

（一）交易项目信息

1.项目名称：山东高速信联支付有限公司增资扩股

2.挂牌起止日期：2019-04-29 至 2019-06-26

3.概况：信联公司通过山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者，同步实施员工持股。信联公司现注册资本36000万元，拟新增注册资本24000万元，占增资后信联公司注册资本的40%，本次增资每股认购底价为1.4072元，超出注册资本金的部分计入信联公司资本公积。战略投资者认购的注册资本为16800万元，分为A、B两个标的，每个标的对应的注册资本为8400万元。员工持股按照与战略投资者“同股同价”的原则，以多个持股平台认购信联公司注册资本7200万元，且单一持股平台持股比例不超过10%。 增资完成后，山东高速集团持股比例为60%，新引进的战略投资者持股比例为28%，员工持股比例为12%。募集资金主要用于标的企业各业务板块的产品创新、技术研发及业务拓展。

（二）转让底价或拟募集资金金额

认购底价为1.4072元，拟募集资金金额33772.8万元

（三）交易价格或募集到位资金金额

按实际成交价格

（四）标的企业财务信息

截至此次增资审计评估基准日，信联公司资产总额305859.27万元，负债总额262567.86万元，所有者权益43291.41万元，营业收入16129.32万元，净利润2068.05万元。